Hoe maak je een particuliere pakket berekening? 

Stap 1: Selecteer een relatie

Ga in AWI naar het tabblad Relaties. Selecteer daar de particuliere relatie waarvoor u een offerte wilt opstellen. In het relatie-overzicht ziet u rechtsboven de knop Nieuwe berekening. Klik daarop.

Stap 2: Kies het juiste pakket

In het scherm Nieuwe berekening kiest u voor het pakket Heinenoord Assuradeuren. Dit pakket maakt het mogelijk om meerdere volmachtverzekeraars tegelijk te vergelijken. Klik op het pakket om de beschikbare producten te zien.

Stap 3: Selecteer de producten

Open bijvoorbeeld het tabblad Aansprakelijkheid en klik op Vergelijk de maatschappijen. Hiermee worden alle gekoppelde verzekeraars in één keer geselecteerd. Herhaal deze stap ook voor Inboedel en Opstal.

Stap 4: Start de berekening

Klik rechtsonder op Verder om de berekening te starten. AWI begint met het eerste product, bijvoorbeeld Aansprakelijkheid Particulier. Geef aan dat het risicoadres gelijk is aan het woonadres, vul de gezinssamenstelling in en klik op Premievergelijking.

Stap 5: Vergelijk premies en kies een verzekeraar

AWI haalt nu automatisch de premies en voorwaarden op. Deze ziet u van laag naar hoog. Via Productinformatie bekijkt u verzekeringskaarten, voorwaarden en clausules. Kies vervolgens de gewenste verzekeraar, klik op Volgende, beantwoord eventuele vragen en klik op Toevoegen.

Stap 6: Vul Inboedel en Opstal in via Infofolio

Bij Inboedel en Opstal kiest u Ja bij de vraag of u Infofolio wilt gebruiken. AWI vult automatisch gegevens op basis van het adres in. Velden met een rood sterretje zijn verplicht. Vul deze in, klik opnieuw op Premievergelijking, kies een verzekeraar en voeg ook deze producten toe.

Stap 7: Maak een offerte aan

Zijn alle producten geselecteerd? Klik dan op Offerte maken. U kiest uit drie opties:

• Alleen opslaan in het systeem

• Printen en opslaan (als PDF)

• Mailen en opslaan

Kies Mail en opslaan offerte. AWI bevestigt dat de offerte is opgeslagen.

Stap 8: Vind de offerte terug en mail deze door

In het relatie-overzicht ziet u onderaan de offerte met de status Offerte. In het dossier vindt u de bijbehorende e-mail terug. Deze komt in uw inbox met de PDF als bijlage. De klant kan via een link in de e-mail de offerte bekijken, slotvragen beantwoorden en klikken op Aanvraag verzenden.

Stap 9: Beheer en pas de offerte aan

Wilt de klant iets aanpassen? Ga dan naar het tabblad Offertes. Standaard ziet u Mijn offertes. Wilt u ook de offertes van collega’s bekijken? Selecteer dan Alle offertes in de dropdown. U kunt de offerte openen, wijzigen of extra producten toevoegen.

Stap 10: Zet de offerte om in een aanvraag

Wilt u zelf de aanvraag indienen? Klik op Volgende, vul de slotvragen in en klik op Aanvraag verzenden. Als alles correct is ingevuld, wordt de aanvraag automatisch verwerkt.