Hoe maakt u een offerte voor een prospect aan?

Stap 1: Start met een nieuwe berekening

Klik linksboven op Nieuwe berekening. Er verschijnt een zoekveld. Voer de postcode en het huisnummer van de prospect in en druk op Enter. Verschijnt er geen bestaande relatie? Klik dan rechtsonder op Nieuwe relatie.

Stap 2: Kies de relatiesoort en het pakket

U komt direct in de berekeningsmodule. Kies bij Relatiesoort voor Particulier of Zakelijk. Selecteer daarna het type berekening en kies voor het pakket Heinenoord Assuradeuren, waarmee u meerdere verzekeraars tegelijk kunt vergelijken.

Stap 3: Selecteer en vergelijk producten

Na het kiezen van het pakket ziet u de beschikbare producten. Open het tabblad Aansprakelijkheid en klik op Vergelijk de maatschappijen. Herhaal deze stap ook voor Inboedel en Opstal.

Stap 4: Start de berekening

Klik rechtsonder op Verder. Het systeem begint met het product Aansprakelijkheid Particulier. Vul de verplichte velden in, zoals postcode en huisnummer. De straat en plaats worden automatisch ingevuld. Geef de gezinssamenstelling op en klik op Premievergelijking.

Stap 5: Vergelijk premies en kies een verzekeraar

AWI toont alle premies en voorwaarden, gesorteerd van laag naar hoog. Een rode driehoek geeft aan waarom een premie eventueel ontbreekt. Kies een verzekeraar, zoals Avero Achmea, klik op Volgende, beantwoord de aanvullende vragen en klik op Toevoegen.

Stap 6: Inboedelverzekering via Infofolio

Voor de inboedelverzekering wordt de postcode automatisch overgenomen. Kies Ja bij de vraag over Infofolio en klik op Neem over. Infofolio haalt woninggegevens op, zoals vierkante meters. Vul de verplichte velden in en klik op Premievergelijking. Kies bijvoorbeeld Allianz, klik op Volgende en voeg het product toe.

Stap 7: Opstalverzekering via Infofolio

Gebruik opnieuw Infofolio om de gegevens op te halen. Vul de verplichte velden in en klik op Premievergelijking. Voeg eventueel een glasdekking toe. Selecteer een verzekeraar, klik op Volgende en voeg ook dit product toe.

Stap 8: Maak een offerte aan

U heeft nu een compleet pakket samengesteld, bijvoorbeeld:

• Aansprakelijkheid: Avero Achmea

• Inboedel: Allianz

• Opstal: Avero Achmea

Klik rechts op Offerte maken. Kies vervolgens:

• Alleen opslaan

• Print en opslaan

• Mail en opslaan offerte

Kies voor Mail en opslaan offerte. Vul de aanvullende gegevens van de prospect in: geslacht, voorletters, achternaam en e-mailadres. De postcode staat al ingevuld.

Stap 9: Prospectrelatie wordt automatisch aangemaakt

Na het opslaan maakt het systeem automatisch een prospect-relatie aan. Deze is alleen zichtbaar voor u als adviseur, niet voor Heinenoord.

Stap 10: Vind de offerte terug

Ga naar het tabblad Offertes. De offerte staat hier vermeld. In het dossier vindt u ook de gegenereerde e-mail met PDF-bijlage terug. De klant ontvangt een e-mail met link om de offerte in te zien, slotvragen in te vullen en de aanvraag te versturen.

Stap 11: Prospect terugvinden via statusfilter

Wilt u de prospect later opnieuw opzoeken? Wijzig dan rechtsboven de statusfilter van Actief naar Prospect. De ingevoerde prospectrelatie verschijnt dan in beeld.

Stap 12: Offerte wijzigen of aanvraag verzenden

Via het potloodicoon kunt u de offerte bewerken of extra producten toevoegen. Wilt u de aanvraag zelf versturen? Klik dan op Aanvragen. Als er geen bijzonderheden zijn, verwerkt AWI de aanvraag STP.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.