Terug naar overzicht

Hoe maakt u een zakelijke pakket berekening?

In deze instructie leest u stap voor stap hoe u voor een zakelijke relatie snel en overzichtelijk een offerte opstelt, producten vergelijkt en een aanvraag indient. U volgt de stappen in AWI en voldoet daarmee aan de zorgplicht.

Instructie: Offerte en aanvraag opstellen via AWI

Stap 1: Selecteer de juiste relatie

Ga in AWI naar het tabblad Relaties. Selecteer de zakelijke relatie waarvoor u een offerte wilt maken. Klik rechtsboven op Nieuwe berekening.

Stap 2: Kies het juiste pakket

In het nieuwe scherm kiest u voor Zakelijk Pakket Heinenoord Assuradeuren. Dit pakket vergelijkt meerdere verzekeraars in één keer. Klik op het pakket en bekijk de beschikbare producten.

Stap 3: Selecteer producten en vergelijk verzekeraars

Klik op een tabblad, bijvoorbeeld Bedrijfsaansprakelijkheid. Selecteer de maatschappijen waarvoor u een premie wilt berekenen. Wilt u een bestelauto verzekeren? Klik dan op Vergelijk de maatschappijen. Alle gekoppelde verzekeraars worden dan automatisch geselecteerd.

Stap 4: Start de berekening

Klik rechtsonder op Verder om de berekening te starten. Geef per product en verzekeraar de hoofdactiviteit en hoedanigheid op. Vul daarna alle verplichte velden in.

Stap 5: Verzeker een bestelauto of personenauto

Vergelijk verzekeraars voor zakelijke voertuigen in één overzicht. Vul de velden met een rood sterretje in. Klik op Premievergelijking, kies een verzekeraar en beantwoord de vragen. Voeg het gekozen product toe aan de offerte.

Stap 6: Maak de offerte aan

Klik op Offerte maken. U krijgt drie opties:

  • Alleen opslaan in het systeem

  • Printen én opslaan (PDF)

  • Mailen én opslaan

Kies Mail en opslaan offerte. U ontvangt een bevestiging in AWI en de offerte komt in uw inbox.

Stap 7: Vind de offerte terug en verstuur deze naar de klant

In het relatieoverzicht ziet u onderin de aangemaakte offerte. In het dossier vindt u ook de e-mail met PDF. De klant ontvangt een link naar de offerte en kan de slotvragen digitaal invullen en verzenden.

Stap 8: Offerte beheren of aanpassen

Wilt u de offerte wijzigen? Ga dan naar het tabblad Offertes. Standaard ziet u alleen uw eigen offertes. Selecteer Alle offertes om die van collega’s te bekijken. U kunt de offerte openen, aanpassen (bijvoorbeeld het eigen risico wijzigen) of producten toevoegen.

Stap 9: Offerte omzetten naar aanvraag

Wilt u de offerte direct omzetten in een aanvraag? Klik op Volgende, vul de slotvragen in en klik op Aanvraag verzenden.

u

Hulp nodig?

Neem contact op met onze Acceptatieafdeling 085-8600200 of stuur een bericht naar acceptatie.zakelijk@heinenoord.nl